Unsere Erfolgsgeschichte
Seit 2020 haben wir über 15.000 Menschen dabei geholfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und nachhaltigen Wohlstand aufzubauen. Entdecken Sie die Meilensteine unserer Reise.
Unsere Erfolge in Zahlen
15.247
Erfolgreiche Kunden
Menschen, die mit unserer Hilfe ihre finanziellen Meilensteine erreicht und ihre Zukunft gesichert haben.
89%
Zielerreichungsrate
Unserer Kunden erreichen ihre geplanten finanziellen Meilensteine innerhalb der vorgegebenen Zeiträume.
4.8
Kundenbewertung
Durchschnittliche Bewertung basierend auf über 3.200 Kundenbewertungen unserer Beratungsleistungen.
€2.3M
Vermögen optimiert
Gesamtsumme an Kundenkapital, das durch unsere Strategien optimiert und strukturiert wurde.
Meilensteine & Auszeichnungen
März 2025
Fintech Excellence Award
Auszeichnung als "Innovativste Finanzplanungs-Plattform" vom Deutschen Fintech Verband für unsere benutzerfreundlichen Planungstools und hohe Kundenzufriedenheit.
November 2024
IHK-Zertifizierung erhalten
Offizielle Zertifizierung durch die Industrie- und Handelskammer Berlin für Qualitätsstandards in der Finanzberatung und Kundenbetreuung.
August 2024
10.000 Kunden Meilenstein
Erreichen von 10.000 erfolgreich betreuten Kunden – ein Beweis für das Vertrauen, das Menschen in unsere Expertise und Beratungsqualität setzen.
Februar 2024
Partnerschaft mit Sparkasse
Strategische Kooperation mit der Berliner Sparkasse zur Entwicklung innovativer Sparprodukte und verbesserter Kundenberatung.
September 2023
Startup des Jahres Nominierung
Nominierung für den "Startup des Jahres Award" in der Kategorie Fintech durch die Berliner Wirtschaftsförderung.
Expertise & Qualifikationen
Berufliche Zertifizierungen
- Zertifizierter Finanzplaner (CFP)
- IHK-Zertifikat Anlageberatung
- Sachkundeprüfung §34f GewO
- Versicherungsfachmann (IHK)
Fachliche Spezialisierungen
- Private Altersvorsorge
- Immobilienfinanzierung
- Steueroptimierte Geldanlage
- Risikoanalyse & -bewertung
Mitgliedschaften & Verbände
- Bundesverband Finanzplaner (BFP)
- Deutscher Fintech Verband
- Financial Planning Standards Board
- Verbraucherschutz Finanzmarkt
Weiterbildung & Schulungen
- Jährliche BaFin-Fortbildungen
- ESG-Investments Spezialisierung
- Digitale Beratungstools Zertifikat
- Compliance & Datenschutz Updates
Michael Schmidt
Gründer & Geschäftsführer
Sarah Weber
Leitende Finanzberaterin